Renta Fija
ENAP podría salir al mercado de deuda en los próximos días
Lo recaudado en la posible oferta de bonos, sujeta a las condiciones del mercado, se utilizará para pagar la oferta de recompra y la diferencia, si es que la hubiera, para propósitos generales de la compañía.
Por: Reuters | Publicado: Lunes 22 de julio de 2024 a las 11:06 hrs.
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Foto: Reuters
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La estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) podría salir al mercado de deuda en los próximos días, tras encargar a BofA Securities, Itaú BBA, JPMorgan, Santander, y Scotiabank gestionar llamados con inversionistas, dijo el lunes IFR, un servicio financiero de LSEG.
ENAP también anunció en la jornada una oferta de compra en efectivo para todas sus notas en circulación al 3,750% y vencimiento al 2026, hasta US$ 200 millones de capital agregado de su deuda en circulación al 3,450% con vencimiento en 2031, sujeto a una contraprestación agregada máxima de 800 millones de dólares, aseguró IFR.
Lo recaudado en la posible oferta de bonos, sujeta a las condiciones del mercado, se utilizará para pagar la oferta de recompra y la diferencia, si es que la hubiera, para propósitos generales de la compañía.
ENAP cuenta con calificaciones crediticias Baa3 por parte de Moody's, BBB- de S&P, y A- de Fitch, todas con perspectiva estable.
